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創業板指漲幅擴大至3，滬指上漲逾0.7，LED概念漲幅居前。
機構觀點樂東櫥柜臺面膠
中信證券：綠燃料頂層設計定調，投資端關注具備轉型能力的風電企業
中信證券研報稱，近日，國能源局組織召開綠燃料產業發展題座談會，本次會議明確綠燃料為中央層面戰略規劃，明確其核心定位為保障能源安全、促進新能源非電消納，并助力能源結構低碳轉型。會議從國頂層設計層面進產業發展，標志著行業將從示范試點邁向規模化發展，為 “十五五” 時期政策持續落地與產業擴容奠定堅實基礎。投資端關注具備轉型能力的風電企業，這類企業有望依托資源與場景優勢轉型為綠燃料制備與運營核心標的，毛利中樞上抬，改變估值邏輯。
中信建投：展望3月，聚焦力鏈通脹主線
中信建投研報表示，展望3月，海外與國內力需求均持續預期背景下，上游環節景氣度與漲價有望持續，仍是當下科技板塊配置“景氣成長”向確定的主線。面，海外OpenAI和Anthropic的新消息繼續動云力與Token需求預期，大模型競技帶動理與訓練雙線增長，CSP持續上修投資，但ROI和現金流仍存在變量，上游具業績增長確定。另面，國產大模型加速迭代，如GLM-5、KIMI K2.5、Seedance2.0等正逐步縮小與海外差距，部分模型在coding、生成等應用域實現可用和漲價，體現力度緊張。全產業鏈從云、Token/API、到存儲、制造、光通信、液冷、電力等環節價格普遍上升。
銀河證券：A股劇烈波動并非趨勢轉向樂東櫥柜臺面膠，中長期向好趨勢未變
銀河證券研報表示，A股劇烈波動并非趨勢轉向，而是外圍壓力疊加下的短期情緒集中釋放，中長期市場向好趨勢未變，后續將逐步從“情緒驅動”回歸“基本面驅動”，呈現“震蕩消化、動能提升、結構聚焦”的運行格局。是政策面持續發力，兩會期間政策紅利將集中釋放，為市場提供明確的主線向；二是國內經濟復蘇基礎逐步夯實，企業盈利有望持續，為市場提供基本面支撐；三是當前A股估值仍處于理水平，長線資金逐步入場，市場中長期向好趨勢明確。配置機會上，建議關注：主線，短期確定，漲價與避險。若地緣沖突短期內難以平息，全球實物資產正經歷價值重估過程。霍爾木茲海峽的緊張局勢直接驅動能源及替代需求走強。油氣、石油化工（直接受益于油價上漲）、煤炭（替代邏輯）；有金屬（銅、鋁、黃金，泡沫板橡塑板專用膠受益于通脹預期和避險需求）；航運港口（運價飆升及航線重構）。主線二，供需格局與行業盈利修復邏輯，以及估值具備安全邊際的紅利資產，建議關注基礎化工（業績邊際預期加強，如化學制品、化學原料、農化制品等）、鋼鐵、建筑材料、金融（尤其是銀行）等板塊。主線三，國內經濟底層邏輯轉向新質生產力，存儲、力、消費電子、通信設備、通信服務、半體、軍工等“十五五”域值得關注。另，關于消費板塊，建議關注內需與外需預期較強的板塊，輕工、紡服、電（出海預期強）、農業等。
光大證券：短線重視資源品配置機會
光大證券研報表示，近期中東局勢發生劇烈變化，帶動資源品價格震蕩上行，或影響權益市場相關板塊價格表現。當前市場量能仍在修復階段，量能未能持續突破下，權益指數難有強勢上漲表現。風險偏好提升背景下，市場或震蕩上行。短期看好資源品配置機會，中長期仍看好“紅利+科技”配置主線。
國金證券：歐洲玻纖正在被氣“擠出”，國內玻纖的出口預期放大
國金證券研報表示，歐洲氣價格大幅上漲致本土玻纖生產成本激增，歐洲產能正被"擠出"而需求有望增加，歐洲250萬噸年需求與100萬噸本土產能的缺口將主要由國內企業補足。玻纖具備全球定價屬，外需敞口45樂東櫥柜臺面膠，歐洲需求成為2026年出口關鍵變量。同時2026年是行業供給"小年"，AI電子布資本開支分流及鉑金漲價抑制新增產能，粗紗存在預期提價空間。
華泰證券：2025年風電需求預期，26年景氣有望延續
華泰證券研報表示，2026年國內裝機或延續景氣，海風貢獻度有望提升。考慮到2025年風機招標量維持位，結近9GW海風項目處于已開工未并網階段，預計2026年國內新增裝機130GW，其中陸風120GW、海風10GW。展望后續，在綠電直連、以舊換新等新需求支撐下，疊加遠海逐步放量，預計“十五五”國內風電裝機有望保持穩定增長。
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