怒江家具封邊膠廠 券商晨會精華：貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續

財聯社3月12日訊，昨日怒江家具封邊膠廠，三大指數集體收漲，創業板指沖回落，此前度漲2，黃白線明顯分化。滬兩市成交額2.51萬億。從板塊來看，化工、綠電、儲能、鋰礦等概念表現活躍。下跌面，小金屬、燃氣輪機等概念走弱。截至收盤，滬指漲0.25，成指漲0.78，創業板指漲1.31。

在今日券商晨會上，中金公司認為，貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續；國金證券認為，擁抱實物資產，不忘資產；華泰證券認為，需求驅動的碳酸鋰新周期。

中金公司：貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續怒江家具封邊膠廠

當前中東地緣風險加劇，與全球流動和AI恐慌交織，前者是結構的，而后兩者有望逐漸修復，通過資源自足和生產力提升來夯實國安全仍是投資主線。向前看，地緣風險上升、和平紅利減退是大概率事件，全球再工業化加速進程中，貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續，泡沫板橡塑板專用膠同時利好有助于提升工業實力的相關科技板塊，A股韌優。

國金證券：擁抱實物資產怒江家具封邊膠廠，不忘資產

當下世界面對科技挑戰產業秩序，地區沖突挑戰全球化秩序，在秩序繁榮期被遺忘的實物資產將具有系統重要，而資產具有全球強的實物屬。配置薦上，具有戰略資源價值的實物資產原油、油運、銅、鋁、稀土、煤炭和橡膠；二是具備全球對龍頭優勢或出海加速的制造業——個股主要集中在機械設備、化工、電力設備等行業中；三是在壓制因素扭轉下尋找消費的結構機會——旅游及景區、調味發酵品、啤酒及其他酒類、醫藥商業、醫美等。

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華泰證券：需求驅動的碳酸鋰新周期

本輪周期和上輪周期類似，同樣是由需求景氣度上升后所帶來的價格上升周期。但不同之處在于，本輪儲能景氣周期出現之前，供給并未出清，致產業上游對于價格的判斷并不，產業鏈上下游對價格的分歧較多。此外從宏觀視角看，兩輪周期還存在個明顯的不同之處，本輪周期供給端面臨加顯著的資源民族主義事件催化。展望后市，在供給端“資源民族主義”氛圍漸濃，疊加需求景氣周期仍在進行，因此鋰價獲延續偏強上行。

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